2021 - 2022 елларда, глобаль ярымүткәргеч базарында COVID-19 таралуы аркасында махсус таләпләр барлыкка килү аркасында тиз үсеш булды. Ләкин, COVID-19 пандемиясе китергән махсус таләпләр 2022 елның соңгы яртысында бетеп, 2023-нче елда тарихтагы иң каты рецессиянең берсенә төште.
Ләкин, Зур рецессия 2023-нче елда төшәр дип көтелә, быел тулы торгызылу көтелә (2024).
Чынлыкта, квартал ярымүткәргечнең төрле төрләр буенча җибәрелүенә күз салсак, Логика COVID-19 махсус таләпләре аркасында килеп чыккан иң югары ноктаны узып китте һәм яңа тарихи биеклек куйды. Моннан тыш, Mos Micro һәм Analog 2024-нче елда тарихи югарылыкка ирешергә мөмкин, чөнки COVID-19 махсус таләпләр бетү аркасында кимү мөһим түгел (1 нче рәсем).
Алар арасында Mos Memory сизелерлек кимү кичерде, аннары 2023 елның беренче кварталында төште һәм торгызу юлын башлады. Шулай да, COVID-19 махсус таләпләренең иң югары ноктасына җитү өчен шактый вакыт таләп ителә кебек. Ләкин, Mos Memory иң югары ноктасыннан артса, ярымүткәргечнең гомуми җибәрүе, һичшиксез, яңа тарихи югарылыкка ирешәчәк. Минем уйлавымча, бу очрак булса, ярымүткәргеч базары тулысынча торгызылды дип әйтергә мөмкин.
Ләкин, ярымүткәргеч җибәрү үзгәрешләренә күз салсак, бу күренешнең ялгыш булуы күренеп тора. Чөнки, торгызылган Mos Memory җибәрү күбесенчә торгызылган вакытта, тарихи югарылыкка ирешкән Логика җибәрү әле бик түбән дәрәҗәдә. Башкача әйткәндә, глобаль ярымүткәргеч базарны чыннан да торгызу өчен, логик берәмлекләр җибәрү сизелерлек артырга тиеш.
Шуңа күрә, бу мәкаләдә без ярымүткәргеч җибәрүне һәм төрле ярымүткәргечләр һәм гомуми ярымүткәргечләр өчен күләмнәрне анализлаячакбыз. Алга таба, без Логик җибәрү белән җибәрү арасындагы аерманы мисал итеп кулланачакбыз, TSMC вафер җибәрү тиз арада торгызылуга карамастан артта калганын күрсәтү өчен. Өстәвенә, без ни өчен бу аерманың барлыгын фаразлаячакбыз һәм глобаль ярымүткәргеч базарының тулысынча торгызылуы 2025 елга кадәр тоткарланырга тәкъдим итәрбез.
Ахырда, ярымүткәргеч базарының торгызылуының хәзерге күренеше - бик югары бәягә ия булган NVIDIA GPUs китергән "иллюзия". Шуңа күрә, ярымүткәргеч базары TSMC кебек фабрикалар тулы куәтенә җиткәнче һәм Логик җибәрү яңа тарихи югарылыкка җиткәнче тулысынча торгызылмас кебек.
Ярымүткәргеч җибәрү бәясе һәм сан анализы
2 нче рәсемдә төрле ярымүткәргечләр өчен, шулай ук бөтен ярымүткәргеч базары өчен җибәрү бәясе һәм күләме тенденцияләре сурәтләнә.
Mos Micro җибәрү күләме 2021 елның дүртенче кварталында иң югары дәрәҗәдә булды, 2023 елның беренче кварталында төште һәм торгызыла башлады. Икенче яктан, җибәрү күләме зур үзгәрешләр күрсәтмәде, 2023 елның өченче кварталыннан дүртенче кварталына кадәр бераз кимү белән тигез булып калды.
Mos Memory җибәрү бәясе 2022 елның икенче кварталыннан сизелерлек кими башлады, 2023 елның беренче кварталында төште һәм күтәрелә башлады, ләкин шул ук елның дүртенче кварталында иң югары бәянең 40% тирәсе торгызылды. Шул ук вакытта җибәрү күләме иң югары дәрәҗәнең 94% тирәсе торгызылды. Башкача әйткәндә, хәтер җитештерүчеләрнең заводны куллану дәрәҗәсе тулы куәткә якынлаша дип санала. Сорау - DRAM һәм NAND флеш бәяләре күпме артачак.
Логиканы җибәрү саны 2022 елның икенче кварталында иң югары дәрәҗәдә булды, 2023 елның беренче кварталында төште, аннары яңадан торгызылды, шул ук елның дүртенче кварталында яңа тарихи югарылыкка иреште. Икенче яктан, җибәрү бәясе 2022 елның икенче кварталында иң югары ноктага җитте, аннары 2023 елның өченче кварталында иң югары бәянең 65% ка кадәр төште һәм шул ук елның дүртенче кварталында тигез булып калды. Башка сүзләр белән әйткәндә, Логикада җибәрү бәясе белән җибәрү күләме арасында зур аерма бар.
Аналог җибәрү саны 2022 елның өченче кварталында иң югары дәрәҗәгә күтәрелде, 2023 елның икенче кварталында төште һәм шуннан соң тотрыклы булып кала. Икенче яктан, 2022 елның өченче кварталында иң югары ноктадан соң, җибәрү бәясе 2023 елның дүртенче кварталына кадәр төшүне дәвам итте.
Ниһаять, гомуми ярымүткәргеч җибәрү бәясе 2022 елның икенче кварталыннан сизелерлек кимеде, 2023 елның беренче кварталында төште һәм шул ук елның дүртенче кварталында иң югары бәянең 96% ка кадәр торгызылды. Икенче яктан, җибәрү күләме дә 2022 елның икенче кварталыннан сизелерлек кимеде, 2023 елның беренче кварталында төшерелде, ләкин шуннан соң яссы булып калды, иң югары бәянең 75% тирәсендә.
Aboveгарыда әйтелгәннәрдән күренгәнчә, Mos Memory - җибәрү күләме генә каралса, проблема өлкәсе, чөнки ул иң югары бәянең 40% ка кадәр торгызылган. Ләкин, киңрәк перспективаны күздә тотып, без Логиканың төп проблема булуын күрә алабыз, чөнки җибәрү күләменең тарихи югары күрсәткечләренә ирешүенә карамастан, җибәрү бәясе иң югары бәянең 65% тирәсендә туктап калды. Логиканың җибәрү күләме һәм бәясе арасындагы бу аерманың йогынтысы бөтен ярымүткәргеч кырына таралган кебек.
Йомгаклап әйткәндә, глобаль ярымүткәргеч базарының торгызылуы Mos Memory бәяләренең артуына һәм Логик берәмлекләрнең җибәрү күләменең сизелерлек артуына бәйле. DRAM һәм NAND бәяләре өзлексез күтәрелү белән, иң зур проблема Логик берәмлекләрнең җибәрү күләмен арттыру булачак.
Алга таба, без TSMC җибәрү күләме һәм вафер җибәрү тәртибен аңлатырбыз, Логик җибәрү саны белән вафер җибәрү арасындагы аерманы махсус күрсәтер өчен.
TSMC квартал саен җибәрү бәясе һәм вафер җибәрү
3 нче рәсемдә TS23 сатуның төен буенча бүленеше һәм 2023 елның дүртенче кварталында 7нм һәм аннан да күбрәк процессларның сату тенденциясе күрсәтелгән.
TSMC 7нм һәм аннан да алга киткән төеннәр. 2023 елның дүртенче кварталында 7нм 17%, 5нм 35%, 3нм 15% тәшкил итте, барлыгы 67% алдынгы төеннәр. Өстәвенә, алдынгы төеннәрнең квартал сатулары 2021 елның беренче кварталыннан арта бара, 2022 елның дүртенче кварталында бер тапкыр кимү кичерә, ләкин төшә һәм 2023 елның икенче кварталында яңадан күтәрелә башлый, яңа тарихи югарылыкка ирешә. шул ук елның дүртенче чиреге.
Башкача әйткәндә, алдынгы төеннәрнең сату күрсәткечләренә игътибар итсәгез, TSMC яхшы эшли. Шулай итеп, TSMC-ның квартал сатудан кергән керемнәре һәм вафер җибәрү турында нәрсә әйтеп була (4 нче рәсем)?
TSMC квартал җибәрү бәясе һәм вафер җибәрү схемасы якынча тигезләнә. Ул 2000-нче IT күпере вакытында иң югары дәрәҗәгә күтәрелде, 2008-нче елда Лехман шокыннан соң кимеде һәм 2018-нче хәтер күпере ярылганнан соң кимүен дәвам итте.
Ләкин, 2022 елның өченче кварталында махсус таләпнең иң югары ноктасыннан соң үз-үзеңне тоту аерылып тора. Товар җибәрү бәясе 20,2 миллиард долларга җитте, аннары кискен кимеде, ләкин 2023 елның икенче кварталында 15,7 миллиард доллардан төшеп, шул ук елның дүртенче кварталында 19,7 миллиард долларга җитте, бу иң югары бәянең 97% тәшкил итә.
Икенче яктан, 2022 елның өченче кварталында кварталлы вафер җибәрү 3,97 миллион ваферга җитте, аннары 2023 елның икенче кварталында 2,92 миллион ваферга төште, ләкин шуннан соң яссы булып калды. Шул ук елның дүртенче кварталында да, җибәрелгән ваферлар саны иң югарыдан кимсә дә, ул әле 2,96 миллион ваферда калды, иң югарыдан 1 миллионнан артык вафер кыскартылды.
TSMC җитештергән иң еш ярымүткәргеч - Логика. TSMC-ның дүртенче кварталында 2023-нче елда алдынгы төеннәр сату яңа тарихи югарылыкка иреште, гомуми сату тарихи иң югары дәрәҗәнең 97% -ына кадәр торгызылды. Ләкин, квартал саен вафер җибәрү иң югары чорга караганда 1 миллионнан артык вафер иде. Башкача әйткәндә, TSMC-ның заводны куллану күләме якынча 75% тәшкил итә.
Глобаль ярымүткәргеч базарына килгәндә, Логик җибәрү COVID-19 махсус сорау чорында иң югары дәрәҗәнең 65% ка кадәр кимеде. Даими рәвештә, TSMC квартал саен вафер җибәрү иң югарыдан 1 миллионнан артык ваферга кимеде, заводны куллану дәрәҗәсе 75% тирәсе.
Алга карасак, глобаль ярымүткәргеч базар чыннан да торгызылсын өчен, Логик җибәрү сизелерлек артырга тиеш, һәм моңа ирешү өчен, TSMC җитәкчелегендәге фабрикаларны куллану дәрәҗәсе тулы куәткә якынлашырга тиеш.
Алай булгач, бу кайчан булачак?
Зур фабрикаларның куллану ставкаларын фаразлау
2023 елның 14 декабрендә Тайваньның TrendForce тикшеренү компаниясе Гранд Никко Токио Бэй Майхама Вашингтон кунакханәсендә "Сәнәгать фокусы турында мәгълүмат" семинары үткәрде. Семинарда TrendForce аналитик Джоанна Чяо "TSMCның глобаль стратегиясе һәм ярымүткәргеч фабрикасы базарының 2024 елга карашы" турында сөйләште. Башка темалар арасында Джоанна Чяо фабриканы куллану ставкаларын фаразлау турында сөйләде (Рәсем
Логик җибәрү кайчан артачак?
Бу 8% әһәмиятлеме? Бу нечкә сорау булса да, хәтта 2026-нчы елга кадәр, калган 92% вафиннар әле AI булмаган ярымүткәргеч чиплар белән кулланылачак. Аларның күпчелеге Логик чиплар булачак. Шуңа күрә, Логик җибәрү арту өчен һәм TSMC җитәкчелегендәге төп фабрикаларның тулы куәтенә ирешү өчен, смартфоннар, компьютерлар, серверлар кебек электрон җайланмаларга сорау артырга тиеш.
Гомумән алганда, хәзерге ситуациягә нигезләнеп, NVIDIA GPUs кебек AI ярымүткәргечләр безнең коткаручыбыз булыр дип ышанмыйм. Шуңа күрә, глобаль ярымүткәргеч базары 2024 елга кадәр тулысынча торгызылмас, хәтта 2025 елга кадәр тоткарланыр дип уйланыла.
Ләкин, бу фаразны юкка чыгарырга мөмкин булган тагын бер (оптимистик) мөмкинлек бар.
Әлегә аңлатылган барлык ЯИ ярымүткәргечләр серверларда урнаштырылган ярымүткәргечләргә карыйлар. Ләкин, хәзерге вакытта шәхси санаклар, смартфоннар, планшетлар кебек терминалларда (кырларда) ЯИ эшкәртү тенденциясе бар.
Мисал өчен Intel тәкъдим иткән AI PC һәм Samsung-ның AI смартфоннарын булдыру омтылышы. Әгәр алар популярлашса (башкача әйткәндә, инновацияләр килеп чыкса), ЯИ ярымүткәргеч базары тиз арада киңәячәк. Чынлыкта, АКШ тикшеренү фирмасы Гартнер 2024 ел ахырына ЯИ смартфоннары җибәрү 240 миллион берәмлеккә, ЯИ компьютерларын җибәрү 54,5 миллион берәмлеккә җитәчәк дип фаразлый (бары тик белешмә өчен). Әгәр дә бу фараз тормышка ашса, заманча Логикага сорау артачак (җибәрү бәясе һәм саны буенча), һәм TSMC кебек фабрикаларның куллану темплары артачак. Моннан тыш, MPU һәм хәтергә сорау, әлбәттә, тиз үсәчәк.
Башкача әйткәндә, мондый дөнья килгәч, ЯИ ярымүткәргечләр чын коткаручы булырга тиеш. Шуңа күрә, моннан алып, мин чит ярымүткәргечләрнең тенденцияләренә игътибар итәсе килә.
Пост вакыты: апрель-08-2024